『単純なことをやれ』
私たちがある程度の成功を収めることができたのは
飛び越えられるであろう30cmのハードルを探すことに精を向けたからであり
2ｍのハードルをクリアできる能力があったからではない
（ウォーレン・バフェット）
『バフェットからの手紙より』
こんにちは！タクドラたみです♪
今回は、私の投資の中で個別株中心の
8月末までの「米国株」運用実績です
いつも、ありがとうございます
ポチっとおねがいします！
投資方針など
9月の米国株は やや上昇し
為替は ほぼ横ばいで
円建ての 評価額も やや上昇でした
この記事での 資産目標は 1,000万円です
【投資配分目標】
・インデックス投資（コア）40％
（現状：約46％ 約720万円）
・米国 配当株投資（コア）40％
（現状：約49％ 約770万円）
・サテライト投資 約20％
（現状：約5％）
本記事の 米国配当株投資は以下の合算です
① マネックス証券の「特定口座」
② SBI証券の「NISA口座」
（PayPay証券分は除きます）
【投資方針】
保有銘柄は、大型株中心で、鉄板銘柄がほとんどです
一般的に、個別株は リスクの大きい攻めの投資と 言われますが、私の場合 違います
① ポートフォリオを組む 個別株投資は、主に配当金狙いの 守りの投資
② インデックス投資は、リスクが大きい 値上がり益狙いの 攻めの投資
もちろん、私のポートフォリオの実績は「S&P500」などのインデックスより、市場の下落時に強いです
その分、上昇局面では インデックスに 劣ります
米国株運用実績
（運用期間：5年7カ月）
・投資額累計：3,330,000円
・評価金額：7,742,679円
・累計損益額：4,412,679円
・累計損益率：132.51％
（年平均利回り：23.73％）
・9月損益額：＋257,335円
（内 買換え時の課税：30,327円）
・9月損益率：＋7.73％
（今月の損益/累計投資額）
現状、特定口座から NISA口座への 買換え時、課税があり 投資効率が悪いです
実際、配当金より 買換え時の時の課税の方が高く、配当金再投資が 進んでいません
今は、高配当銘柄を中心に 買換えを進めていますが
後 約1～2年で 高配当株の買換えが いいとこと終わるので
その後は、配当金再投資のペースが 上がってくる見通しです
リスクの大きい インデックス投資に対し
値動きの幅は 小さい傾向です
青の線の 投資元本は、投資開始時期から
あまり変動していません
ほぼ、一括投資です！
【投資実績全体は、下の記事です】
ポートフォリオ
【ポートフォリオ上位銘柄】
基本のポートフォリオが
急に変わることは ありません
今月も、特定口座から NISA口座への
買換えを 計画通り 愚直に 進めます
【保有銘柄一覧】
「ポートフォリオの上位12銘柄以外」
個別株（13銘柄）は、VZ（ベライゾン）、MO（アルトリア）、PEP（ペプシコ）、CSCO（シスコ）、MRK（メルク）、UNH（ユナイテッドヘルス）、XOM（エクソンモービル）、BAC（バンク・オブ・アメリカ）、LMT（ロッキードマーチン）、PLTR（パランティア）、VTS（ビンファスト）、PFE（ファイザー）、QXO（キュー・エックス・オー）
ETF（新興国以外10銘柄）は、GLD、GLDM（金）、SLV（銀）、VIG（連続増配）、VDC、XLP（生活必需品セクターETF）、VHT（ヘルスケアセクターETF）、TLT、EDV、HYG（債券）
新興国株ETF（5カ国）、EPI（インド）、VNM（ベトナム）、EPOL（ポーランド）、TUR（トルコ）、EIDO（インドネシア）
保有40銘柄中、ポートフォリオの約85％は、24銘柄の個別株です
ETF（新興国以外）は11銘柄、新興国株ETFは5銘柄です
保有上位銘柄 9月騰落率
（米ドルベース）
集計のタイミングで
私の実績と ズレが生じています
9月は、今まで 苦戦していた
公益（電力）、ヘルスケアが
大きく上昇しました
私の場合、保有上位5銘柄で約50％
上位保有銘柄の影響を 大きく受けます
一応、セクターを分散させているつもりですが、情報技術、生活必需品、ヘルスケアの比率が高いです
私は、この3セクターは、成長性と安定性の面で、長期的に 他のセクターに比べ、優位性が高いと考えています
9月の売買（新興国株ETF除く）
「特定口座」➡「NISA口座」
（買い替えのみ）
① PG（1株）
② KO（3株）
③ ABBV（1株）
【2025年からの追加方針】
● ポートフォリオで10％を超える銘柄は 基本「VIG」「VYM」に買い替える
（理由）
NISAの成長枠がなくなる前に、今以上に、分散を進めておきたい
アノマリーに反し 9月も
ボチボチで よかったな！
絶不調やった製薬会社の株が
トランプ氏の 締め付け緩和で
急回復したね(^^♪
・最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます
・少しでも、参考になれば嬉しいです
・ご意見、質問、ご要望、そして批評（酷評歓迎です）などあれば、コメントお願いします
【私が使っている証券口座】
「銘柄スカウター」など、業界ナンバーワンの分析ツール！の
「マネックス証券」を「特定口座」で使っています
「銘柄スカウター」を使うために、口座開設する人は多いですよ！
下のリンクから、無料 口座開設できます
【記事中で引用した本】
【ブログランキングに参加しています】
応援クリックお願いします！
コメント